EfectivoSí, empresa líder en servicios financieros de Argentina, cuenta con más de 400.000 clientes, centrándose en el segmento no bancarizado de la población. Al operar en un sector muy regulado, se enfrenta a estrictos requisitos por parte del Banco Central, como el tiempo de actividad de las prestaciones, la seguridad de los datos y las auditorías.
A pesar de estos desafíos, EfectivoSí luchaba por implementar una herramienta de gestión interna que fuera eficaz. Después de dos intentos fallidos, la organización buscó una solución robusta y flexible capaz de adaptarse a sus necesidades únicas y, al mismo tiempo, garantizar la facilidad de uso para sus clientes internos.
En 2018, la empresa contrató a InvGate para implementar instrumentos de Gestión de Servicios y Gestión de Activos de IT. Como resultado, la compañía logró agilizar sus flujos de trabajo, garantizar el cumplimiento y obtener un 98% de Net Promoter Score (NPS) o Puntaje Neto del Promotor.
Para conocer estos casos de éxito en la gerencia de finanzas gracias a InvGate, sigue leyendo este artículo.
La historia de éxito
Lee el caso de éxito completoDescubre cómo EfectivoSí logró mejorar sus  |
Acerca de EfectivoSí
EfectivoSí es una destacada empresa de servicios financieros de Argentina, dedicada a atender a la población no bancarizada. Con soluciones financieras multiproducto y prestaciones esenciales adaptadas a sus necesidades, la compañía proporciona apoyo a más de 400.000 clientes a través de una variedad de canales.
La mejora de la Gestión de Servicios en una industria regulada
Los obstáculos antes de implementar InvGate
EfectivoSí enfrentaba importantes obstáculos en la gestión de sus servicios internos y de IT, entre ellos:
- Dependencia de correos electrónicos y llamadas telefónicas para las solicitudes de soporte, lo cual generaba ineficiencias y un escaso seguimiento.
- Dificultad para lograr la adopción generalizada de las herramientas internas.
- Necesidad de procesos listos para las auditorías a fin de cumplir con la normativa del Banco Central.
- Reglas de seguridad complejas que requieren flujos de trabajo personalizados para distintos tipos de activos, como cajeros automáticos y servidores.
Estos desafíos subrayaron la importancia de encontrar una solución capaz de adaptarse para cumplir con los requisitos reglamentarios y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia de usuario intuitiva que facilite su adopción.
Cómo ayudó InvGate a superar los desafíos
EfectivoSí implementó las soluciones integradas de Gestión de Servicios y Gestión de Activos de InvGate, que le permitieron aprovechar su flexibilidad para abordar las necesidades específicas de la empresa. Su rápida adopción y el éxito de la herramienta contribuyeron a:
- Personalizar los flujos de trabajo: cada departamento configuró catálogos de servicios, flujos de aprobación y formularios únicos adaptados a sus requerimientos.
- Agilizar las solicitudes: más del 99% de las peticiones de asistencia ahora se envían a través de un portal de autoservicio, que sustituye a los correos electrónicos y a las llamadas telefónicas.
- Mejorar la visibilidad: la solución realiza un seguimiento de cada incidente a lo largo de su ciclo de vida, que garantiza una visión integral y permite mejoras continuas de los procesos.
- Apoyar la preparación para las auditorías: las herramientas de InvGate proporcionan métricas y documentación integrales, ayudando a EfectivoSí a cumplir con los requisitos de las auditorías interna y externa.
Resultados clave de la adopción de la herramienta de InvGate
La implementación de las soluciones de InvGate le permitió a EfectivoSí lograr lo siguiente:
- Mejorar la adopción por parte de los usuarios: más del 99% de las solicitudes ahora se envían a través del portal de autoservicio.
- Elevar la satisfacción del cliente: alcanza un Net Promoter Score del 98%.
- Contar con procesos listos para la auditoría: los flujos de trabajo personalizados y las métricas detalladas garantizan el cumplimiento de la normativa del Banco Central.
- Incrementar la eficiencia: gracias a la agilización de los flujos de trabajo, los 22 help desk atienden a 800 usuarios.
- Lograr una administración integrada: la combinación de la Gestión de Servicios y la Gestión de Activos proporciona un enfoque unificado de las operaciones internas.
Gestión de Servicios preparada para las auditorías
EfectivoSí opera en un entorno normativo complejo, en el cual los distintos tipos de activos deben cumplir normas específicas. Por ejemplo, los protocolos de gobierno y seguridad de los cajeros automáticos difieren de los que presentan los servidores.
En ese contexto, InvGate proporciona una gran flexibilidad que ayudó a la empresa a:
- Segmentar el acceso por tipo de usuario.
- Restringir los servicios disponibles a determinadas personas.
- Garantizar el pleno cumplimiento de las directrices obligatorias mediante flujos de trabajo y seguimiento personalizados.
La capacidad de la solución para ofrecer visibilidad de extremo a extremo de la infraestructura de IT también fue crucial para superar con éxito las auditorías cíclicas del Banco Central.
Próximos pasos
Con las soluciones de InvGate implementadas, EfectivoSí está planificando la próxima etapa de su transformación digital: migrar de un sistema on-premise al entorno en la nube. Este cambio mejorará aún más la escalabilidad y la eficiencia operativa, a la vez de garantizar que la empresa se mantenga a la vanguardia de la prestación de servicios financieros.
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